En este tutorial veremos c贸mo:
Visualizar la cotizaci贸n
Visualizar las informaciones del cliente
Visualizar las informaciones de los materiales
Visualizar las informaciones del resumen financiero
Ejecutar las acciones de cada tipo de servicio
Paso 1 - Al entrar en la cuenta de vendedor vamos a acceder una cotizaci贸n en la columna "Amarilla".
Paso 2 - Al hacer clic en un servicio, en la parte superior tenemos los "Datos del cliente".
Los datos del cliente son:
1 - N煤mero del servicio, nombre del cliente, c贸digo interno (definido por el vendedor) y la modalidad del servicio.
2 - Nombre del cliente, perfil del cliente, si deseas ser contactado por el vendedor sobre la cotizaci贸n (definido por el carpintero).
3 - Nombre de la carpinter铆a, local, tel茅fono, correo electr贸nico y grupo de precio que el cliente est谩 registrado.
4 - Nombre del cliente (definido por tu cliente), nombre del vendedor que est谩 vinculado al cliente.
No hablaremos sobre las marcas del vendedor, pero puede visualizar el tutorial en el enlace abajo:
Paso 3 - Abajo del encabezado ser谩n presentadas las "Informaciones de los materiales".
Informaciones de los materiales:
1 - Tableros
El Stock siempre aparecer谩 antes de la descripci贸n de los materiales. Aparecer谩 solo si la tienda tiene integraci贸n con el sistema de ventas.
C贸digo interno y descripci贸n de los Tableros usados en la cotizaci贸n.
Cantidad de Tablero X Precio unitario = Valor total.
2 - Sobras
Si hay Sobras en el servicio, aparecer谩 la cantidad y las medidas. Para saber como a帽adir sobras en el servicio, mira este tutorial: C贸mo a帽adir "Sobras" al Servicio r谩pido en Cortecloud.
3 - Tapacantos
C贸digo interno y descripci贸n de los Tapacantos usados en la cotizaci贸n. Puede ser vendido en metros o rollo, caso se venda en metro, aparecer谩 en la descripci贸n como "Rollo 1 m".
Cantidad de Rollos X Precio unitario del rollo = Valor total. Ex.: Si es necesario 17m de tapacantos en el servicio, aparecer谩 17 si se vende por metro. Si se vende por rollo de 20m, la cantidad ser谩 1 y "Rollo 20m" en la descripci贸n.
4 - Componentes
C贸digo interno y descripci贸n de los Componentes usados en la cotizaci贸n. Se puede vender los componentes por unidad o paquete.
Cantidad del Componente X Precio del componente = Valor total. OBS: La cantidad depende si es vendido por unidad o paquete.
5 - Informaci贸n adicional
Fecha en la cual se vence el presupuesto. Conforme el plazo definido en la tienda.
Paso 4 - Abajo de los materiales tenemos el "Resumen financiero".
Informaciones el resumen financiero:
1 - Materiales
Valor total de Todos los materiales de la cotizaci贸n.
2 - Servicios
Valor del Servicio de corte ejecutado, valor del Servicio de aplicaci贸n de tapacanto en las piezas y valor del Servicio de mecanizaci贸n en las piezas.
3 - Opcional
Valor de embalaje: Para a帽adir el valor es necesario Habilitar embalaje en el servicio. El valor del Flete es informado por el vendedor si aplicable.
4 - Total
Valor Total del servicio total, agregando todos los Materiales, Valores de los servicios, Embalaje y Flete.
5 - Observaciones
Conjunto de M谩quinas que van a ejecutar el servicio y un Campo de texto libre para a帽adir cualquier informaci贸n. Ser谩 visualizado en la producci贸n, pero no por el cliente.
Paso 5 - Adem谩s de las informaciones del servicio, en la columna amarilla tenemos algunas "Acciones que pueden ser ejecutadas", diferentes para servicios remotos y servicios r谩pidos.
Para encontrar las acciones, haz clic en el bot贸n "M谩s" ena la parte inferior de la pantalla. Tenemos las "Informaciones y Acciones" del servicio.
Informaciones y acciones disponibles:
1 - En las informaciones puedes acceder el esquema de corte y visualizar la lista de piezas del servicio.
2 - En acciones es posible ocultar el servicio, para que la cotizaci贸n no quede visible en la columna amarilla.
Para encontrar los servicios ocultos, mira este tutorial: C贸mo encontrar los "Servicios Ocultos" en Cortecloud.
3 - Imprimir la pantalla del servicio con todas las informaciones, imprimir tambi茅n la lista de piezas del servicio y tambi茅n imprimir las etiquetas en el caso que sea etiqueta manual.
En Servicios remotos, el vendedor no puede editar, solamente el cliente que ha creado el servicio puede editar.
En Servicio r谩pido el vendedor tiene acceso a las mismas informaciones resaltadas previamente, pero puede editar el servicio y enviar por WhatsApp para que el cliente lo autorice. Para saber como enviar la cotizaci贸n por WhatsApp, mira este tutorial: C贸mo enviar la cotizaci贸n por "WhatsApp" en Cortecloud.
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鈿狅笍Observaciones importantes:鈿狅笍
F铆jate que hay una diferencia entre la cantidad de tapacanto consumido en el presupuesto y la cantidad aplicada en el servicio de canteado. La informaci贸n de la l铆nea de Servicio de Enchape es referente solamente a la cantidad aplicada en las piezas, o sea, el servicio (mano de obra) de canteado en las piezas.
Para ver con m谩s detalles las perforaciones y mecanizaciones del servicio, coloque el cursor en el 铆cono "i".
